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Central de ajuda

Passo a passo do Integre com as telas de verdade: nota fiscal, Mercado Livre, Shopee, loja online, PDV, estoque, financeiro com Open Finance e mais.

Primeiros passos

Empresa, nota fiscal e banco: o que deixar pronto no começo.

Loja online

A sua loja, o tema, o checkout e os clientes.

Pagamentos

Ligar Asaas, Pagar.me, PagBank e os outros meios.

  • Como ativar o Asaas na Loja online: Pix, cartão e boleto da sua loja caindo direto na sua conta Asaas.
  • Como ativar o Pagar.me: As duas chaves do Pagar.me e o aviso de pagamento, com as telas.
  • Como ativar a Appmax: Onde pegar a chave no painel e como ligar no Integre. Passo a passo, com as telas do Integre. Leva uns 3 minutos.
  • Como ativar a Beehive: Onde pegar a chave no painel e como ligar no Integre. Passo a passo escrito. Leva uns 2 minutos.
  • Como ativar a Cielo: Onde pegar a chave no painel e como ligar no Integre. Passo a passo escrito. Leva uns 3 minutos — se a sua loja já é Cielo.
  • Como ativar a Stripe: Onde pegar a chave no painel e como ligar no Integre. Passo a passo escrito. Leva uns 3 minutos.
  • Como ativar o PagBank: Onde pegar a chave no painel e como ligar no Integre. Passo a passo escrito. Leva uns 2 minutos — é o mais rápido dos seis.
  • Como ativar a Vindi: Onde pegar a chave no painel e como ligar no Integre. Passo a passo escrito. Leva uns 3 minutos.

Pedidos

Reservar, emitir, imprimir e enviar.

PDV

O caixa da loja física.

  • Como vender por metro e por quilo no caixa: Você diz no cadastro que o produto se vende por metro, por quilo, por litro ou por metro quadrado, e o caixa (PDV) passa a pedir a medida na hora de vender: tubo de cobre, cabo, mangueira, gás, tecido, a granel.
  • Como abrir e fechar o caixa do PDV: Cadastre o caixa uma vez, abra o turno com o troco da gaveta, registre sangria e suprimento durante o dia e feche contando a gaveta sem ver o número do sistema. Depois, a diferença de cada turno fica em PDV › Fechamentos.
  • Como dar cashback no caixa e o cliente usar na próxima compra: Ligue o cashback e cada venda paga com cliente identificado devolve uma parte em crédito no nome dele. Na próxima compra, o crédito paga parte ou toda a venda pela forma «Vale-crédito», no caixa e em Vendas.
  • Como fazer devolução e troca de uma venda do caixa: Ache a venda pelo cupom, número, CPF ou nome, marque as peças que voltaram e o estado delas, e escolha para onde vai o dinheiro: vale-crédito, troca na hora, dinheiro da gaveta, estorno no cartão ou Pix.
  • Como fazer orçamento no caixa: guardar, reabrir e mandar ao cliente: O F8 guarda o cupom como orçamento, com o cliente, o desconto, as taxas e, se quiser, o endereço, o frete e o prazo de entrega. O F5 reabre quando o cliente volta, e o orçamento vai ao cliente pelo WhatsApp, por e-mail, em PDF ou numa imagem.
  • Como ligar a maquininha do Mercado Pago e a InfinitePay ao caixa: Com a conta ligada, o caixa manda o valor direto para a maquininha do Mercado Pago, ou cobra pela InfinitePay por link, QR Code ou por aproximação no celular, e a venda só conclui quando o pagamento é confirmado. Ninguém digita o valor duas vezes.
  • Como ligar a NFC-e do caixa e vender sem internet: Ligue a nota do caixa com o código de segurança que a SEFAZ dá, deixe o recibo e a nota saírem sozinhos pelo Integre Print, e continue vendendo quando a internet cai: a venda fica guardada no aparelho e sobe sozinha quando a conexão volta.
  • Como receber no caixa: formas, troco, pagamento dividido e CPF: O pagamento do caixa anda em etapas, como a comanda do mercado: a conta fica à esquerda e a janelinha da etapa à direita. Dá para pagar em mais de uma forma, calcular o troco e pôr o CPF na nota sem sair do teclado.
  • Como reimprimir, cancelar e acompanhar as vendas do caixa: No caixa, «Vendas de hoje» reabre qualquer venda do dia para reimprimir, mandar o recibo, cancelar com o motivo ou devolver peças. Na retaguarda, PDV › Vendas do caixa mostra todas as vendas, as notas que esperam envio ou foram recusadas, e cancela várias de uma vez.
  • Como usar a etiqueta de balança no caixa: A balança que imprime etiqueta põe no código o produto e o peso (ou o preço), e o caixa lê sem perguntar nada. Quem pesa numa balança que não imprime monta a mesma etiqueta no Integre.
  • Como vender celular pelo IMEI no caixa: Para quem vende celular e eletrônico: bipe o IMEI (ou o número de série) da caixa do aparelho no caixa. O aparelho entra numa linha só dele, a venda leva aquele aparelho e a NFC-e sai com o IMEI.
  • Como vender no caixa do PDV: atalhos, busca, desconto, taxa e vendedor: O caixa se usa pelo teclado: bipar ou digitar o produto, pôr a quantidade antes com «3*», consultar com foto no F7, dar desconto no F10, escolher o vendedor e tirar uma taxa quando o cliente não deve pagá-la.
  • O essencial de PDV: O que não está escrito no menu de PDV: o que depende do quê e o que acontece sozinho.

Vendas

Orçamentos, vendas e crediário.

  • Como cancelar uma venda já concluída em Vendas: Cancele uma venda que já foi concluída vendo antes o que vai ser desfeito: as peças que voltam ao estoque, o dinheiro que volta ao cliente no Financeiro, o crédito e o cashback, o pedido e a nota fiscal. Quando não dá mais para cancelar, a tela leva à devolução.
  • Como configurar vendedores, metas, comissões, tabelas e prazos: Marque quem vende, dê a meta do mês e a regra de comissão, feche a comissão no fim do mês, crie as condições de pagamento (30/60/90, entrada + 2×) e as tabelas de preço, e decida as travas de desconto da empresa.
  • Como fazer uma venda ou um orçamento em Vendas: Monte a venda ou o orçamento com cliente, peças, desconto, frete, pagamento e entrega. Mande ao cliente por WhatsApp, e-mail, link de aprovação ou PDF, e feche: a venda baixa o estoque na hora ou vira pedido em Pedidos, com reserva.
  • Como vender no crediário e dividir o pagamento em várias formas: O crediário é o fiado com limite, prazo e juros: o cliente compra a prazo até o limite dele, você recebe as parcelas, cobra os juros de atraso e bloqueia quem atrasa. E uma venda pode ser paga em várias formas ao mesmo tempo, por exemplo parte no Pix e parte no cartão.
  • Como ver o lucro e a margem das suas vendas: Em Vendas › Visão geral, o bloco «Margem das vendas» mostra quanto entrou, quanto custaram as peças, quanto sobrou de lucro e a margem em porcentagem, no período escolhido. Dá para ver por peça, por vendedor e por origem, e a ficha de cada venda mostra a margem dela.
  • O essencial de Vendas: O que não está escrito no menu de Vendas: o que depende do quê e o que acontece sozinho.

CRM

Conversas, WhatsApp e o Kanban.

Agenda

Compromissos, ordens e tudo o que vence, num calendário só.

  • Como criar o link para o cliente marcar horário sozinho: Monte a página da sua empresa com o tema do seu ramo, a capa, as fotos e os serviços. O cliente escolhe o serviço, o profissional, o dia e o horário livre e marca sozinho, pelo celular ou pelo computador. Ele mesmo remarca, cancela ou pede um encaixe, e tudo cai na sua agenda.
  • Como ler a Visão geral da Agenda: Os números da sua agenda num lugar só: quantos horários foram marcados, concluídos, desmarcados e quantos clientes faltaram, comparados com o período anterior. Os gráficos mostram o dia a dia, os serviços mais marcados, quem atendeu e os dias e horas em que a agenda enche.
  • Como usar a agenda por pessoa: colunas, situação, bloqueios e retornos: No dia, cada pessoa da equipe tem a sua coluna com o horário dela. Acompanhe cada atendimento de «Marcado» a «Concluído», feche horários para almoço, reunião ou ausência, anote quando o cliente deve voltar e deixe o cliente confirmar a presença pelo link. Serve para salão, clínica, agência, oficina e qualquer equipe que atende com hora marcada.
  • Como usar a Agenda, o calendário da empresa inteira: Num lugar só, os compromissos da equipe, as ordens de serviço com horário e tudo o que vence nos outros módulos: contas, cobranças, prazos de postagem, entregas de compras, prazos da produção, validade de lotes e mais. Marque, arraste para reagendar e assine a agenda no celular.
  • Como usar os serviços da agenda e resolver os imprevistos: Crie uma vez os serviços que você atende (corte, consulta, revisão, reunião), com a cor, a duração, o preço e quem faz. Eles aparecem no «Novo compromisso», no calendário e no link de agendamento. E veja como resolver o que sai do combinado: o encaixe, o cliente que remarca, cancela ou não aparece.

Fiscal

Nota fiscal, certificado e naturezas.

Anúncios

Publicar, copiar e ligar anúncios às peças.

Financeiro

Banco, extrato, conciliação e contas.

Cobranças

Cobrar por Pix, boleto e cartão.

Produtos

O cadastro da peça, cores e tamanhos.

Produção

Ordens de produção, oficinas de costura e linhas de produção.

  • Como cadastrar as oficinas de costura e ler o ranking: Cadastre cada oficina com o CNPJ, o contato, o endereço e a chave Pix: a distância é medida sozinha e a oficina vira contato do Financeiro para as contas a pagar. O ranking dá a nota de cada oficina, de 0 a 10, calculada sozinha com tudo o que ela já devolveu, e a avaliação mostra o que puxa a nota para baixo.
  • Como emitir a ordem de produção e acompanhar até o estoque: Emita a ordem com o produto, as peças por cor e tamanho e a linha de produção. Acompanhe cada etapa pelas setinhas, mande as peças para a oficina (a conta a pagar nasce junto), receba a volta com as peças boas, com defeito e perdidas, e dê entrada no estoque com o custo de verdade. As notas e os recibos saem da própria ordem.
  • Como montar a linha de produção e os ajustes da Produção: A linha de produção é o caminho que a peça faz até ficar pronta: as etapas, quem faz cada uma, o custo por peça e os dias. Monte uma vez e toda ordem desse produto já nasce com o caminho, o custo e o prazo. Nos ajustes ficam os armazéns, a categoria das contas das oficinas e a unidade de onde a distância é medida.
  • Como produzir o que falta dos pedidos e comprar os materiais: A Visão geral da Produção mostra o que está andando, o que está nas oficinas, o que atrasou e quanto falta pagar. O pedido que espera estoque vira ordem de produção num clique, e quando as peças entram o pedido reserva sozinho. O que falta de tecido e aviamento vira pedido de compra sem sair da tela.

Estoque

Saldo, reservas e movimentações.

  • Como acertar o estoque das lojas (quem manda: a loja ou o Integre): Estoque nas lojas compara o seu número com o que cada canal mostra ao cliente. Quando alguém muda o estoque direto na loja, você decide quem vale: o número do Integre ou o da loja.
  • Como conferir e contar o estoque (inventário): Bipe uma peça para ver o que o sistema sabe dela e acertar na hora, ou abra uma contagem no Inventário para contar o armazém inteiro e aprovar as diferenças.
  • Como contar o custo das vendas por lote (PEPS): Comprou 100 peças a R$ 10 e depois 50 a R$ 12? Com o custo por lote, as primeiras 100 vendidas custam R$ 10 e as seguintes R$ 12, até cada lote acabar. É o PEPS: primeiro que entra, primeiro que sai. A escolha vale para a margem de Vendas e para os relatórios de custo e margem.
  • Como controlar lote e validade: Para alimento, cosmético, produto odontológico e tudo que vence: o lote nasce na entrada da nota, o estoque sabe quanto tem de cada lote e a venda tira primeiro o que vence primeiro.
  • Como dar entrada e saída no estoque: Três jeitos de mexer no estoque à mão: o documento de entrada ou saída, o bipe da caixa aberta (escanear) e a movimentação manual de uma ou várias peças de uma vez. Tudo fica no extrato com o seu nome e vai para as lojas conectadas.
  • Como definir o estoque mínimo e a reposição: Diga, por peça ou para o armazém inteiro, o estoque mínimo e o máximo. O Integre lista o que está abaixo do mínimo e sugere quanto comprar, pela sua regra e pela venda diária média.
  • Como montar e desmembrar kits de fábrica: Abra um kit que veio pronto do fabricante em peças avulsas, ou monte kits a partir das peças. O custo do kit é dividido entre as peças e o que quebrou fica registrado como perda.
  • Como montar um modelo de etiqueta: Desenhe a etiqueta que sai na impressora. São dois tipos: a de código de barras (estoque e venda) e a de composição (a costurada na roupa). Cada tipo diz o que precisa ter, põe o que falta com um clique e tem o seu modelo padrão.
  • Como registrar uma troca com parceiro: Mercadoria que vai a um parceiro e volta como outra, de valor equivalente (permuta). O estoque anda certo, o saldo de cada parceiro fica à vista e nada vira venda nem compra.
  • Como usar vários armazéns e transferir entre eles: Cadastre os lugares onde a mercadoria fica, diga qual armazém conta para as lojas e mande peças de um armazém para outro com envio e recebimento.
  • O essencial de Estoque: O que não está escrito no menu de Estoque: o que depende do quê e o que acontece sozinho.

Marketing

Campanhas, pixel e perfis.

Compras

Pedido de compra, cotação e recebimento.

  • Como fazer o pedido de compra, receber a mercadoria e medir os fornecedores: Monte o pedido de compra com fornecedor, itens, frete e desconto, aprove e mande ao fornecedor. Quando a mercadoria chegar, bipe para receber (tudo ou só uma parte): o estoque entra com o preço do pedido e o frete já no custo. O Desempenho mostra quem entrega no prazo e quem ficou mais caro.
  • Como lançar uma compra, importar a nota do fornecedor e cadastrar o fornecedor: Lance o que você comprou num modal só: o fornecedor, os itens, quando chega e como paga. Se já chegou, recebe no mesmo gesto, e as parcelas viram contas a pagar. A nota do fornecedor vira a compra, a entrada no estoque e as contas a pagar de uma vez. O fornecedor tem um cadastro só para Compras, Produção e Financeiro.
  • Como saber o que comprar e cotar com vários fornecedores: A Necessidade de compra mostra o que comprar, quanto e quando, pela venda de cada peça, pelo tempo que o estoque dura e pela entrega do fornecedor, já descontando o que está a caminho, o que está em pedido aberto e o estoque no Full. O «Pedido inteligente» junta tudo o que tem sugestão de compra num pedido por fornecedor. A cotação pergunta o preço a vários fornecedores por um link que eles respondem no celular, recomenda a melhor proposta e deixa dividir a compra entre fornecedores vendo o frete de cada um.
  • Como saber quais produtos geram caixa e quais pedem ajuste: Compras › Desempenho › Produtos mostra, por produto e variação, o que vendeu, o que as lojas repassaram, o lucro, a margem e se a peça gera ou consome caixa, cruzando a margem com o giro do estoque. Compara com outro período, diz o que fazer em cada peça, explica com a IA e pode avisar ou agir sozinho todo dia, pelas regras que você liga.
  • O essencial de Compras: O que não está escrito no menu de Compras: o que depende do quê e o que acontece sozinho.

Logística

Etiquetas, fretes e rastreio.

  • Como cotar e comprar a etiqueta em Envios: Os pedidos de venda própria (Vendas, pedido manual e Loja online) esperam a etiqueta em Logística › Envios: cotar, comprar, imprimir e acompanhar até a entrega.
  • Como instalar e configurar a Frenet: Ligue a Frenet ao Integre, criando a conta por aqui ou colando a chave da conta que você já tem, e deixe tudo pronto: os serviços, o ponto de postagem de cada transportadora, a postagem, o aviso de saldo, o frete que o cliente vê e a compra sozinha.
  • Como instalar e configurar a SuperFrete: Ligue a SuperFrete ao Integre com a chave de acesso do painel dela e deixe tudo pronto: os serviços, a postagem, o aviso de saldo, o frete que o cliente vê e a compra sozinha.
  • Como instalar e configurar o Melhor Envio: Ligue a sua conta do Melhor Envio ao Integre e deixe tudo pronto para cotar e comprar etiquetas: os serviços que você oferece, a postagem, os avisos de entrega, o aviso de saldo, o frete que o cliente vê e a compra sozinha.
  • Como ligar o Melhor Envio, a Frenet e a SuperFrete: Ligue um ou mais aplicativos de frete para cotar e comprar etiquetas dentro do Integre. Os três concorrem pela mesma regra: o cliente vê o nome do frete e você vê por qual aplicativo ele sai.
  • Como montar os fretes e o frete grátis: Os fretes que o cliente vê na Loja online, em Vendas e no pedido manual: cotados na hora, por tabela, valor fixo, entrega própria ou retirada. E as regras de frete grátis.
  • O essencial de Logística: O que não está escrito no menu de Logística: o que depende do quê e o que acontece sozinho.

Serviços

Ordens de serviço e agenda.

  • Como abrir e acompanhar uma ordem de serviço: Abra a ordem com o cliente, o bem (carro, aparelho, equipamento), os serviços e os produtos, mande o link para o cliente aprovar pelo celular e leve a ordem de etapa em etapa até ficar pronta.
  • Como cadastrar um serviço no catálogo: Cadastre o serviço ou o plano mensal uma vez, com preço, duração, garantia e os códigos da nota de serviço (NFS-e). A ordem de serviço e a nota passam a puxar tudo daqui.
  • Como configurar Serviços: nota de serviço, chave Pix e cobrança: Defina uma vez o nome de quem executa, a garantia e o prazo padrão, qual nota sai na ordem, habilite a emissão da NFS-e na sua prefeitura e diga por onde o cliente paga: o provedor (Asaas ou Mercado Pago) ou a chave Pix da empresa.
  • Como faturar a ordem de serviço, emitir a NFS-e e cobrar o cliente: Com a ordem pronta, um clique fatura: a NFS-e da mão de obra sai, os produtos viram venda e saem do estoque, nasce o a receber no Financeiro e, se você pediu, a revisão entra na agenda. Depois você cobra por Pix ou link.
  • Como ligar o Google Agenda e o Calendly: Cada pessoa da equipe liga a própria agenda: os compromissos vão para o Google Agenda, o que está ocupado lá some dos horários do link de agendamento, e o que o cliente marca no Calendly entra na agenda do Integre. E qualquer aplicativo de agenda pode assinar a sua agenda por um endereço.
  • Como usar a agenda de serviços e marcar compromissos: Veja o dia, a semana ou o mês de cada pessoa da equipe, marque atendimentos, reuniões e visitas, avise o cliente pelo WhatsApp e deixe o expediente, as cores e os feriados do seu jeito.
  • O essencial de Serviços: O que não está escrito no menu de Serviços: o que depende do quê e o que acontece sozinho.

Canais de vendas

Ligar Mercado Livre, Shopee, TikTok e outras lojas.

Ajustes

Empresas, acessos e configurações.

  • Como dar acesso à equipe: papéis, poderes por módulo e várias empresas: Montar os papéis da empresa (o que cada degrau pode ver e fazer em cada módulo), convidar uma pessoa com o papel certo em uma ou várias empresas (CNPJs), ajustar só a exceção de cada pessoa e esconder do funcionário as vendas, os relatórios e o estoque, inclusive o vendido no caixa do PDV e as vendas dos outros caixas.
  • Como passar produtos, estoque e clientes de um CNPJ para outro: Abriu um CNPJ novo e quer levar o cadastro do antigo? Pela engrenagem ao lado da empresa, no menu do perfil, você escolhe de qual empresa, para qual, e o que levar: produtos (com variações, fotos, categorias e preços), clientes e fornecedores, e se o estoque fica no mesmo armazém das duas ou é transferido.
  • O essencial de Ajustes: O que não está escrito no menu de Ajustes: o que depende do quê e o que acontece sozinho.

Início

A tela inicial, a Maisa e os relatórios.