Como juntar clientes e fornecedores repetidos
O mesmo fornecedor cadastrado duas vezes divide os relatórios ao meio. Una os cadastros: o histórico (lançamentos, pedidos e notas) passa para o que fica, e nada é apagado.
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Antes de começar
- Saber qual cadastro deve ficar: de preferência o que tem CNPJ ou CPF e os dados completos.
Passo a passo
Passo 1: Veja os «Possíveis duplicados»
Em Financeiro › Configurações › Contatos, o bloco «Possíveis duplicados» agrupa os cadastros com o mesmo documento ou o mesmo nome. Cada grupo mostra o cadastro principal sugerido e os que serão unidos a ele. Clique em «Unificar N cadastro(s)» para juntar o grupo.
Passo 2: Junte à mão o que o Integre não acha sozinho
Nome escrito diferente («FACEBK» e «Facebook Serviços Online») o sistema não junta sozinho, para não juntar empresas diferentes. Abra a aba do tipo (Clientes, Fornecedores), marque a caixa dos cadastros repetidos e clique em «Unificar cadastros» na barra de baixo.
Passo 3: Escolha qual fica e confirme
Na janela «Unificar N cadastros», marque o cadastro que fica («este fica»). Clique em «Unificar» e confirme. Os lançamentos, pedidos e notas dos outros passam para ele, e os outros são recolhidos.
Atenção: Unificar não tem volta. E cadastros com CNPJ ou CPF diferentes não podem ser unidos: não são a mesma pessoa nem a mesma empresa.
Dúvidas frequentes
Perco o histórico do cadastro que sai?
Não. Tudo o que estava nele passa para o cadastro que fica. Nada é apagado.
Por que tenho tantos repetidos?
Normalmente vêm do extrato do banco, que escreve o mesmo fornecedor de jeitos diferentes. Antes de conciliar, confira se o fornecedor já existe e escolha o cadastro em vez de criar um novo.