Como ver tudo o que um cliente deve e já pagou
O relatório Contas a receber do cliente junta, conta a conta, o que ele deve, o que venceu e o que já pagou, com o PDF timbrado com a logo da empresa para mandar a ele.
Leva 1 minuto
Antes de começar
- O cliente cadastrado em Contatos e as contas a receber lançadas no nome dele.
Passo a passo
Passo 1: Abra o relatório
Em Financeiro › Relatórios › Contas a receber do cliente. A tela pede o cliente.
Passo 2: Busque o cliente
Digite no campo da esquerda o nome, o código ou o CPF/CNPJ e clique no cliente na lista.
Passo 3: Leia o resumo e as contas
Os cartões mostram Vencidos, Vencem hoje, A vencer, Recebidos e o Total do período. A tabela traz cada conta com o vencimento, a data de recebimento, a descrição (a venda ou a nota de origem), o valor, o que está em aberto e a situação: Em aberto, Recebido parcial ou Recebido.
- «Todo o período» ou «Por mês», com as setas para trocar de mês.
- O campo «Pedido, venda ou nota» acha a conta de uma venda.
- A seta no começo da linha abre o detalhe: as partes recebidas, o desconto e os juros.
Passo 4: Mande ao cliente
«Imprimir PDF» gera o relatório com a logo e o endereço da empresa. «Exportar planilha» baixa a mesma lista.
Dica: A logo usada é a mesma que a empresa usa nas etiquetas. Sem logo, o PDF sai só com o nome da empresa.
Dúvidas frequentes
O cliente pagou uma parte. Como registro?
Por enquanto, dê baixa conta a conta em Contas a receber, com o valor recebido. O botão «Receber valor do cliente», que abate um valor solto das contas dele da mais antiga para a mais nova, chega com a próxima atualização do sistema.
O cliente não aparece na busca.
A busca lê os Contatos da empresa ativa. Confira se ele está cadastrado nesta empresa e se não foi unificado a outro cadastro.
Quero ver todos os clientes devendo de uma vez.
Use Financeiro › Relatórios › Análise de inadimplentes: uma linha por cliente, com o valor vencido por faixa de atraso.