Como importar clientes e fornecedores por planilha
Traga a lista de clientes ou fornecedores do sistema antigo de uma vez. O Integre reconhece as colunas, mostra antes o que vai acontecer com cada linha e nunca apaga nem troca o que você já tem.
Leva uns 3 minutos
Antes de começar
- A planilha em .csv ou .xlsx, com pelo menos a coluna do nome. Não sabe montar? Baixe o modelo na própria janela.
- Para importar, o seu acesso precisa poder escrever em Financeiro, Compras, Vendas ou CRM.
Passo a passo
Passo 1: Clique em «Importar» em Contatos
Em Financeiro › Configurações › Contatos, clique em «Importar», ao lado de «Novo contato». Solte a planilha na janela ou clique em «escolher arquivo».
Dica: «Baixar o modelo» traz a planilha com as colunas certas: é só colar os dados nela.
Passo 2: Confira a prévia
A janela diz quais colunas entram (nome, CPF/CNPJ, WhatsApp, e-mail, cidade, UF, código do sistema anterior e outras) e quais ficam de fora. Escolha se os contatos são Clientes, Fornecedores, Funcionários ou Sócios. Em «O que vai acontecer» aparecem quantos são novos, quantos completam um cadastro e quais linhas ficam de fora, com o número da linha e o porquê.
- CPF/CNPJ, e-mail, CEP ou telefone que não conferem entram vazios, com aviso em «Para você saber antes».
- A mesma pessoa duas vezes na planilha: a segunda fica de fora, citando a linha da primeira.
Passo 3: Clique em «Importar N contatos»
O resumo «Como ficou» diz quantos entraram e quais não entraram. Clique em «Pronto»: os contatos já estão na lista.
Dúvidas frequentes
Importei a mesma planilha duas vezes. Duplicou?
Não. O mesmo cliente é reconhecido pelo código do sistema anterior, pelo CPF/CNPJ (só os números), ou pelo nome com o telefone. A segunda vez diz que já estão aqui do mesmo jeito.
O cliente já existia. A planilha muda o cadastro dele?
Só preenche o que está vazio. Nada que você já tem é trocado. Se ele era fornecedor e veio na planilha de clientes, passa a ser os dois.
Minha planilha tem RG e data de nascimento.
Essas colunas ficam de fora e a prévia diz quais. O resto entra normalmente.
Ficou cliente repetido com nome escrito diferente.
Junte os cadastros em Contatos: marque os repetidos e use «Unificar cadastros».