Como dar acesso ao contador e trocar documentos com ele
Cadastre o contador com o e-mail dele e escolha o que ele vê: documentos, relatórios e o fiscal só para leitura. Os documentos da empresa ficam num lugar só, e o que ele manda aparece do outro lado.
Leva uns 3 minutos
Antes de começar
- O nome e o e-mail do contador.
- Cadastrar o contador é do dono da conta ou de quem administra o financeiro.
Dar acesso ao contador
Passo 1: Abra a Área do contador
No menu, vá em Financeiro › Área do Contador. Em cima ficam os contadores cadastrados; embaixo, à esquerda, os Documentos da empresa e, à direita, os Enviados pelo contador.
Passo 2: Clique em «Adicionar contador» e escolha o que ele vê
Preencha Nome completo, E-mail e Telefone. Em «Empresas que este contador acessa», ligue cada CNPJ que ele atende. Em «Módulos liberados», ligue só o que ele precisa. Clique em «Enviar convite».
- Documentos da empresa: baixar contrato social, certidões e os demais documentos.
- Relatórios fiscais / financeiros: DRE, relatório por categoria, inadimplência e curva ABC.
- Acesso ao fiscal (leitura): vê os relatórios e baixa os XMLs. Nunca emite nem altera nota.
Passo 3: O contador cria a senha
Ele recebe um e-mail para criar a própria senha. Ao entrar, vê só os módulos que você liberou. Se o e-mail não chegou, use «Reenviar convite» no cartão dele. Para tirar o acesso, use «Revogar» no mesmo cartão.
Trocar documentos
Passo 4: Envie um documento da empresa
Em Documentos da empresa, escolha a pasta (Contrato social, Sócios, Certificados digitais, Procurações, Certidões ou Outros) e clique em «Adicionar». Solte o PDF ou a imagem (até 10 MB por arquivo), dê um nome que identifique o documento e clique em «Enviar».
Passo 5: Receba o que o contador manda
O que o contador envia (guias, balancetes, folha) aparece em «Enviados pelo contador». Busque pelo nome ou pela categoria, filtre pelo Período e clique na linha para ver e baixar.
Dúvidas frequentes
O contador atende mais de um CNPJ meu.
No mesmo cadastro, ligue cada empresa em «Empresas que este contador acessa». Ele usa um login só.
O contador pode mexer no meu financeiro?
Não. Ele só vê o que você liberar, e o fiscal é só leitura: não emite nem altera notas.
Preciso mandar os XMLs do mês.
Libere «Acesso ao fiscal (leitura)» e ele baixa sozinho, ou exporte em Fiscal › Exportar & XML e mande o arquivo.