Como fazer orçamento no caixa: guardar, reabrir e mandar ao cliente
O F8 guarda o cupom como orçamento, com o cliente, o desconto, as taxas e, se quiser, o endereço, o frete e o prazo de entrega. O F5 reabre quando o cliente volta, e o orçamento vai ao cliente pelo WhatsApp, por e-mail, em PDF ou numa imagem.
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Passo a passo
Passo 1: Guarde o orçamento com o F8
Monte o cupom como numa venda (peças, desconto, taxas) e clique em «Salvar orçamento» (F8). Digite o nome, telefone ou CPF do cliente e escolha na lista, ou clique em «Cadastrar cliente». Aperte «Salvar orçamento». Na janela «Orçamento guardado», «Enviar orçamento» manda ao cliente e «Atender o próximo» deixa o caixa livre.
- «Endereço de entrega», «Frete» e «Prazo de entrega» são opcionais.
- O frete soma no valor do orçamento; a taxa continua só sobre as peças.
- Endereço e prazo só vão ao papel quando preenchidos.
Passo 2: Reabra com o F5
Quando o cliente voltar, clique em «Orçamentos» (F5). Procure pelo nome e escolha: «Abrir no caixa» volta o cupom como estava, com o desconto e as taxas; «Enviar» manda de novo; «Descartar» apaga o orçamento.
Dica: O orçamento reaberto e vendido sai sozinho da lista: não precisa descartar depois.
Passo 3: Mande ao cliente
Pelo «Enviar orçamento» da janela de guardado, ou pelo «Enviar» da lista do F5, abre «Enviar orçamento». Confira o WhatsApp e o e-mail do cliente e a mensagem que vai junto, e escolha:
- «WhatsApp da loja»: sai pelo número ligado no CRM, e a conversa fica no CRM.
- «WhatsApp deste computador»: abre o WhatsApp com a mensagem, e o arquivo baixa junto para anexar.
- «E-mail», «Baixar o PDF» ou «Imagem para o WhatsApp» (o orçamento numa imagem só, na largura do celular).
Passo 4: PDF ou imagem
Nos dois WhatsApps, a janela «Enviar como» pergunta o formato: «PDF» ou «Imagem». O Integre lembra a última escolha.
Dúvidas frequentes
O desconto some quando guardo o orçamento?
Não. O orçamento guarda o desconto, o acréscimo, as taxas e a taxa tirada, e reabre com o mesmo total.
O WhatsApp da loja não aparece.
Ele precisa de um número ligado em CRM. Sem ele, use «WhatsApp deste computador».
O orçamento reserva a peça?
Não. A peça só sai do estoque quando a venda é concluída.
O orçamento do caixa aparece em Vendas?
Aparece, como orçamento. Quando ele é vendido no caixa, vira orçamento aprovado e sai de «Em aberto».