Como dar crédito a um cliente e usar o crédito no caixa
Dê crédito na ficha do cliente (bônus, promoção, troco antigo, acerto), guarde o troco de uma venda como crédito em vez de entregar em dinheiro e abata o crédito na próxima compra, no caixa e em Vendas. Sem caderninho: o saldo e o extrato ficam na ficha.
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Dar crédito na ficha
Passo 1: Abra a ficha e clique em «Dar crédito»
Em CRM › Clientes, abra o cliente. No cartão «Crédito do cliente», clique em «Dar crédito». Digite o valor, escolha o motivo e, se quiser, uma observação e a data em que o crédito vence.
- «Bônus» e «Promoção»: o presente para o cliente.
- «Troco»: o troco de uma compra antiga que você anotou no papel.
- «Acerto»: uma diferença a corrigir.
- «Outro»: escreva em poucas palavras o motivo.
Dica: Validade em branco: o crédito não vence.
Atenção: Dar crédito pede a chave de aprovar desconto (no caixa ou em Vendas). Sem ela, o botão não aparece.
Passo 2: Veja o saldo e o extrato
O saldo aparece na hora, com o extrato embaixo: o que entrou (crédito dado, troco guardado, cashback, devolução) e o que saiu (em qual venda), com quem fez e quando.
Dica: Em Financeiro › Contatos, o detalhe do cliente tem o botão «Crédito», com o mesmo saldo e o mesmo extrato.
No caixa
Passo 3: Abata o crédito num clique
Escolha o cliente (F6) e finalize (F4). O saldo aparece ao lado do nome, a forma «Vale-crédito» mostra o saldo, e o botão «Usar o crédito do cliente» abate o que falta, até o saldo. O resto se paga em outra forma.
Passo 4: Guarde o troco como crédito
Quando o cliente paga em dinheiro e sobra troco, a janela «Confirmar» oferece «Guardar o troco como crédito». Clique nela (ou aperte G). A conta passa a dizer «Troco em crédito» e o troco não sai da gaveta.
Dica: Sem o cliente identificado, a janela avisa que é preciso escolher o cliente: o crédito fica no nome de alguém.
Passo 5: Não entregue o troco
A venda concluída diz quanto ficou como crédito e o código dele (TR- e o número da venda). O recibo também diz «Troco em crédito» e o saldo do cliente.
Corrigir
Passo 6: Tire um crédito dado por engano
No extrato, ao lado do crédito dado à mão, clique em «Tirar» e escreva o motivo. Sai o que sobrava dele; o que o cliente já usou fica como está. Nada é apagado: o extrato mostra quem tirou, quando e por quê.
Atenção: O crédito do troco, do cashback e da devolução não sai por aqui: ele sai quando a venda de onde veio é cancelada.
Dúvidas frequentes
O crédito vira receita no Financeiro?
O crédito dado à mão não: nenhum dinheiro entrou, e a venda paga com ele não lança receita por essa parte (funciona como um desconto que o cliente guarda). O troco guardado como crédito entra no Financeiro com a venda, porque o dinheiro ficou na gaveta.
O fechamento do caixa conta o troco guardado?
Sim. O troco que virou crédito ficou na gaveta, e o caixa espera esse dinheiro no fechamento.
E se eu cancelar a venda do troco guardado?
O crédito do troco sai junto e o dinheiro inteiro volta ao cliente. Se ele já usou parte desse crédito, o cancelamento não acontece: registre uma devolução.
Cliquei duas vezes em «Dar crédito».
O crédito sai uma vez só: o mesmo gesto não dá crédito duas vezes.
O caixa mostrava «Vale-crédito sem saldo».
É o cliente sem crédito. Dê o crédito na ficha e a forma passa a mostrar o saldo. O primeiro crédito liga a forma «Vale-crédito» no caixa, se ela estiver desligada.
Posso usar o crédito em Vendas?
Sim. Na Nova venda, escolha o cliente e use «Usar o crédito do cliente», na venda à vista.